2047年，东京地下三百米处，妖兽与人类混居的“新埼京”是全球最繁华也最肮脏的都市。妖兽警察部门的精英搭档——人类警探武和妖兽警探影，专门处理妖兽犯罪。但近期接连发生妖兽被害案，凶手手段极其残忍，且只杀妖兽不杀人。武和影追查后发现，凶手竟是一个人类至上组织“纯血派”，他们的目的不是消灭妖兽，而是逼妖兽暴走，引发人类与妖兽的全面战争，以便将妖兽彻底驱逐。影在调查中发现自己体内的人族基因被激活，开始逐渐失去妖兽特征。纯血派首领对着镜头微笑说：“你以为自己是妖兽？不，你只是被妖兽偷走的人类孩子。”
赛博朋克外壳下的种族寓言，作画精美到每一帧都是壁纸。妖兽变身的流体动画堪称炫技，打斗设计融合了武术与妖术。结局那句“我到底是谁”的叩问，把全片的格局瞬间拉高。
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